1.고국원왕 대 근초고왕
- 머슴에서 왕이 된 응불
- 고국원왕의 수난
- 고국원왕과 근초고왕의 혈전
- 아! 평양성
- 화보:고구려와 백제는 형제의 나라
- 지도:근초고왕 당시의 삼국지도

2.광개토 대왕 대 아신왕
- 광개토 대왕의 등극
- 아신왕의 도전
- 고집불통 아신왕
- 아신왕의 굴복
- 복수의 화신 아신왕
- 화보1:동방의 알렉산더 광개토 대왕
- 화보2:고구려 무사의 용맹성/광개토 대왕 비문 조작
- 지도:광개토 대왕 당시의 삼국지도

3.장수왕 대 개로왕
- 남쪽으로 진출한 장수왕
- 개로왕의 등극
- 백제를 말아먹은 도림
- 개로왕의 최후
- 화보1:동방의 피라미드 장군총/중원 고구려비
- 화보2:백성의 신망을 잃은 개로왕
- 지도:장수왕 당시의 삼국지도

4.성왕 대 진흥왕
- 개혁군주 신라의 법흥왕과 백제 성왕
- 삼국의 혈전
- 성왕의 최후
- 화보1:다신 일어선 백제
- 화보2:신라의 전성기를 이룬 진흥왕
- 지도:진흥왕 당시의 삼국지도

5.의자왕 대 무열왕
- 신라의 여왕시대
- 2.김춘추의 활약과 김유신의 계략
- 김춘추의 등극과 백제의 멸망
- 화보1:수나라와 당나라를 물리친 고구려
- 화보2:백제와 신라의 최후 결전
- 화보3:당나라를 물리친 우리 겨례
- 화보4:고구려 옛 땅을 다시 찾은 발해
- 지도:고구려, 백제와 나.당 연합군의 결전 지도